机构评级变动:浙江美大等3家被上调 山西汾酒未来一年有望涨19%

  【机构评级变动:浙江美大等3家被上调 山西汾酒未来一年有望涨19%】8月27日,浙江美大、海兴电力和山西汾酒股票评级被机构调高。与此同时,华能水电、周大生等34家被首次覆盖。

  近日,发布了2019 年中报,2019年上半年公司实现营业收入70435.46 万元,同比增长 25.24%;实现归母净利润 18230.09 万元,同比增长 25.04%;经营现金流量净额 17527.56 万元,较去年同期上升 21.30%。

  证券分析称,生肖买马开奖结果浙江美大销售渠道的拓展助推公司营收增长。2019 年上半年,公司继续加速推进多元化营销渠道建设,报告期内新增一级经销商 70家,终端门店 300 个,截至 2019 年 6 月底共有一级经销商 1400 个,终端门店 2500 个;同时,公司在前期签订的战略合作协议的框架下,加快布局家电 KA 渠道,上半年 KA 开店数量达 100 个;公司还积极建设专业电商队伍,加大电商平台旗舰店建设,为未来线上销售奠定扎实基础。

  其认为集成灶行业由于渗透率较低,未来发展宽广。浙江美大作为集成灶行业龙头,生产规模较大,设备自动化程度较高,足以实现规模经济,降低成本,提升竞争力。该公司还积极加大品牌宣传力度,提高知名度,不断优化拓展渠道布局,进行线上线下结合的多元化营销,有望在集成灶行业快速发展中占据有利地位,尽享行业发展红利。预计浙江美大2019-2021 年营收为17.56、21.55 和 26.33 亿元,归母净利润 4.70、5.67 和 6.83 亿元,对应的 EPS 为 0.73、0.88和 1.02 元,调高评级至“推荐”评级。

  另外,和股票评级被机构上调至“买入”。根据海兴电力日前发布的中报,上半年公司收入13.74亿元,同比增长 16.69%;实现归属上市公司股东净利润 2.81 亿元,同比增长 72.66%。中银国际证券指出,结合公司中报情况,考虑国内电能表需求有望进入连续增长期,将该公司 2019-2021 年预测每股收益调整至 0.97/1.21/1.47 元(原预测为0.91/1.12/1.32 元),对应市盈率 13.9/11.1/9.1 倍;上调评级至买入。

  对于山西汾酒,证券认为,今年山西汾酒确定“13313”格局,即一个大本营市场(山西),三大重点板块(京津冀、豫鲁、陕蒙),三小市场板块(华东、两湖、东南),13 个机会型省外市场,省内定调稳健、确保良性发展,省外除了环山西传统优势市场外,其他更聚焦、更具有针对性。省外 1-5 月增速达到 50%以上市场达到 22 个,估计上半年内蒙、山东、北京增速分别为翻倍、70%、40%,华东市场也是大几十甚至翻倍增长,表现亮眼。

  该公司上半年销售费用投放进度快于收入,更多投入到品牌高端形象塑造、引导终端消费者、营造消费氛围上,也有对下半年一些活动的预提,估计下半年仍将按照费用预算来走。可以看到今年以来各个产品逐步实施配额制,更精准的控制渠道运行健康程度,产品市场表现价格稳步提升,经销商信心越来越强。

  自去年以来,集团白酒资产整体上市加快,2018 年三季度以来开展品牌瘦身计划,公司也相应成立营销改革办公室,以汾酒品牌为龙头,加快与竹叶青、杏花村、汾牌系列酒的资源共享和协同发展。看好该公司扎实优秀的省内市场以及快速拓展省外的势头,预测2019~2021 年 EPS 为 2.29、2.95、3.54 元/股,给予明年 30 倍,目标价 88.5 元,买入评级。

  截至发稿,山西汾酒股价涨0.16%,报74.62元。若按88.5元的目标价计算,该股到2020年还有约19%的上行空间。

  财富证券预计, 2019-2021 年该公司分别实现净利润 51.92 亿元、44.06亿元、44.75 亿元,EPS 分别为 0.29 元、0.24 元、0.25 元,当前股价对应 PE 分别为 16.4X、19.3X、19.0X。当前水电(申万)行业市盈率在17X,考虑到公司新投产机组较多,西电东送将进一步提振公司业绩,给予 2019 年底 17X 至 18X 市盈率估值,合理股价在 4.93 元-5.22 元,首次覆盖,给予【谨慎推荐】评级。

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